Главный страх, который мешает сменить неудобную систему, — что при переходе потеряется база клиентов, история визитов и вся накопленная за годы информация. Из-за этого салоны годами терпят CRM, которая их не устраивает: комиссию, сложный интерфейс, дорогой тариф. На деле перейти на Daxo с другой CRM можно без потери данных, если подготовиться заранее и не переезжать в пиковый месяц. Мы в Даксо регулярно переносим салоны с самых разных систем и знаем, где обычно спотыкаются. В этой статье — пошаговый план, как перейти на Daxo аккуратно: что выгрузить из старой системы, в каком порядке всё переносить и как подстраховаться, чтобы ни один клиент не потерялся.
Что выгрузить из старой CRM до переезда
Три файла, которые нужно забрать из прежней системы в первую очередь.
Прежде чем перейти на Daxo, выгрузите из старой CRM три вещи. Первое — базу клиентов: имена, телефоны, а по возможности даты рождения и заметки. Второе — список услуг с ценами и длительностью. Третье — историю визитов, если система разрешает её экспортировать: это ценнейшая часть, по которой видно, кто когда был и что делал.
Большинство систем позволяют выгрузить эти данные в таблицу Excel или CSV, даже если официально не поддерживают миграцию. Если кнопки экспорта нет, обратитесь в поддержку старой CRM с прямым запросом на выгрузку — по 152-ФЗ вы имеете право получить свои данные. Забрать их нужно обязательно до отключения подписки: после блокировки аккаунта доступ к базе часто пропадает, и перейти на Daxo без потерь становится сложнее.
Как перенести данные в Daxo
Загрузку базы можно не делать вручную — с этим помогает команда.
Когда файлы выгружены, начинается сам переезд. Услуги и категории проще всего завести в Даксо сразу — их обычно немного, и это заодно повод пересмотреть прайс. Базу клиентов и историю визитов не обязательно вбивать руками: команда Даксо помогает импортировать их из вашей таблицы, чтобы перейти на Daxo можно было без ручной перепечатки сотен контактов.
После импорта проверьте несколько карточек клиентов выборочно — совпадают ли телефоны и имена, не потерялись ли заметки. Затем заведите мастеров и их расписание — и на этом самое важное сделано: как только есть услуги и мастера, у салона появляется готовая ссылка на онлайн-запись. Дальше останется подключить Telegram-бота и настроить правила зарплаты, но это можно делать уже в рабочем режиме.
Когда переезжать и как подстраховаться
Межсезонье и параллельная работа старой системы снимают почти весь риск.
Переходить на новую систему лучше в спокойный период, а не в предновогодний ажиотаж или перед 8 Марта: если что-то пойдёт не так, у вас должно быть время разобраться без давления полного зала. Выберите неделю с умеренной загрузкой — так перейти на Daxo получится спокойно.
Вторая подстраховка — не отключайте старую CRM в первый же день. Пусть пару недель системы поработают параллельно: новые записи вносите уже в Даксо, а старую держите как справочник на случай, если понадобится что-то уточнить. Когда убедитесь, что всё перенеслось и команда освоилась, старую подписку можно отключать. Такой аккуратный переход занимает от одного до трёх дней активной работы и практически исключает потерю данных.
Хотите перейти на Daxo с другой CRM без потери данных? Зарегистрируйтесь в Даксо, а с переносом базы поможет команда.
Начать бесплатно
